Ein Außenposten der Föderation wird von mysteriösen Meuchelmördern angegriffen – den Bodai Shin. Deren nächstes Opfer soll der bedeutende Wissenschaftler Dr. Hisharo Noguri auf Nydaris sein. Um mögliche Zeugen ihrer Verbrechen auszuschalten, würden sie auch nicht davor zurückschrecken, den gesamten Planeten zu zerstören. Nur die U.S.S Enterprise ist in der Nähe, um einzuschreiten. Während eine atemlose Hetzjagd folgt, muss die Mannschaft ihren eigenen »Bodai-Shin-Alptraum« im Orbit des Planeten bestehen. Und die tatsächlichen Ziele dieser unbarmherzigen Spezies sind von noch unvorstellbarerer Grausamkeit, als zunächst vermutet…